טיילר הוא דייג שחי בעוני ובייאוש משני צדיו של החוק. זאק הוא צעיר שלוקה בתסמונת דאון ומתגורר במוסד טיפולי. שניהם חולמים להימלט מן המציאות ונפגשים במקרה, בדרכם להתחלה חדשה. עד מהרה הם מוצאים עצמם בדרכים הצדדיות, שטופות השמש של צפון קרולינה, נמלטים מהחוק, דגים בנהר, שותים ויסקי, מוצאים את אלוהים וגם צעירה יפה בשם אלינור.