שנה לאחר כל מה שקרה, ודרק ואודט כבר נשואים. אבל דרק טרוד בכל עינייני הממלכה שהוא שוכח את אודט ואפילו את יום הנישואים שלהן. המכשף הרע בסרט הזה הוא החבר של רוטברד. מסתבר ששניהם התחביאו בתוך הארמון כדור בדולח כל יכול. עכשיו הקוסם עושה הכול בשביל להרחיק את דרק מהארמון ולהוביל אותו למלכודת