אוון לייק, סוכן סי-איי-אי ותיק, עומד לפני פרישה. כאשר יד ימינו הצעיר, מילטון שולץ, עולה על עקבותיו של אויבו המר של לייק, הטרוריסט מוחמד בניר, הם יוצאים יחד למשימה שאין ממנה דרך חזרה.