כשעקבות ענקיות ומסתוריות מופיעות ביער, ותרועות מפחידות מתגלגלות בין העצים. ארנב יודע בדיוק מה גרם לכל אלה: ביער הסמוך חי הפיל נפיל הנורא, מפלצת איומה, שרוצה לאכול הכל. על פי כל הסימנים פיל נפיל חדר לשכונה של פו, ואם לא יעשו משהו הוא יהרוס אותה לפני שתספיקו להגיד כריסטופר רובין. הפתרון מגיע מרו, הקנגורו הקטן, שמציע לערוך מסע ציד לתפיסת הפיל נפיל. בזמן שפו וחבריו צדים בעיקר זה את זה במלכודות מתוחכמות הקנגורו הקטנטן מצליח לצוד לבדו את "המפלצת".