פסיכיאטר נעלם ממשרדו, והאדם האחרון שראה אותו הוא המטופל שלו, מייקל, המאושפז בבית החולים הפסיכיאטרי. מנהל בית החולים, ד"ר גרינברג, נקרא לעזרה. הוא מתעקש לחקור את מייקל, ומשוכנע שיש לו קשר להעלמתו של הפסיכיאטר, למרות האזהרות של האחות פיטרסון. מייקל בתמימותו מדבר על דברים שטחיים כמו פילים ואופרה, וגורם למנהל בית החולים ליפול למלכודת ערמומית. ד"ר גרינברג יאלץ להתעמת עם מעשיו, אך המחיר שישלם יהיה כבד.