סטאט, יתום בעייתי וכעוס בן 11 מעיירה קטנה בטקסס, מגיע אל בית ספר לנערי מקהלה במזרח ארה"ב לאחר מותה של אמו החד-הורית. מחוץ לטבעו לחלוטין, הוא מוצא את עצמו בקרב של רצונות עם ראש המקהלה התובעני שמזהה כישרון ייחודי בילד הצעיר בעודו דוחף את הילד לגלות את ליבו ונשמתו היצירתיים במוזיקה