רוסיה של שלהי המאה ה-19. ברכבת האקספרס מסנקט פטרבורג למוסקבה הגנרל חראפוב ממשרד הפנים נרצח באופן מסתורי בידי ארגון טרור מהפכני. פנדורין מתגייס לחקירת הרצח אך מופרע על ידי חוקר בכיר שנשלח מסנקט פטרבורג, הנסיך פוז'ארסקי הכוחני - כשהשניים מייצגים שני כוחות שונים ברוסיה הצארית, בניסיונם להביס את הטרור המהפכני.