השנה היא 1938 וברית המועצות רוויה חשדות, שמועות ורדיפות פוליטיות. קפטן פדור וולקונוגוב הוא קצין מוערך במשטרה החשאית ומשרת צייתן של המשטר. הוא מתחיל לשים לב שעמיתיו נחקרים אחד אחרי השני ומבין שהוא הבא בתור. הדבר היחיד שנותר לעשות הוא לברוח אך עד מהרה אותם עמיתים לשעבר מתחילים לרדוף אחריו. וולקונוגוב מחליט לנצל את מעט הזמן שנותר ויוצא למסע מיוסר בחיפוש אחר כפרה ומחילה