סידני פולק ביים מותחן זה, המתרחש מבין לשורות החוק הכתוב מיץ' מקדיר, עורך דין צעיר מצטרף לחברת עורכי דין, המחזרת אחריו ומציעה לו "הרים וגבעות". מיץ', משקיע את נשמתו בחברה על חשבון חיי הנישואין שלו. בשלב מאוחר יותר מגלה מיץ', לתדהמתו כי החברה בה הוא עובד קשורה למאפיה. אנשי האפ.בי.אי. המעוניינים להפליל את החברה, סוחטים את מיץ' להסגיר לידיהם את סודות החברה. בחוסר ברירה מסכים מיץ' לשתף פעולה, אך הוגה דרך שבה גם יסגיר את שותפיו העבריינים וגם יזכה לתועלת כספית.