סאם מנדז מוכר בזכות הדרמות המורכבות שלו, גם כשהוא עושה מותחנים. לכן זה גם מפתיע וגם מענג לדעת שנבחר לביים את בונד ב-2012, כדי להטעין את ה-Fun בפסיכולוגיה. אחרי משימה כושלת של בונד, סוכני MI6 רבים נחשפים, M נאלצת להתמקם מחדש בזירה ופוליטיקאי אחד עצבני עושה הכל כדי להפילה. רק ג'יימס נשאר נאמן לבוסית, כשפרטים מעברה מתחילים לצוף.