ההתנהגות המטרידה של מיילס, בנה הקטן של שרה, מאותתת שרשע, כנראה כוח על־טבעי, השתלט עליו. מתוך דאגה לשלום משפחתה, שרה חייבת לבחור בין האינסטינקט האימהי שלה לאהוב ולהגן על מיילס ובין צורך נואש לחקור מה או מי גורמים לו לפניה אל האופל. היא נאלצת לחפש תשובות בעבר בו הקו בין תפיסה ומציאות הופך למטושטש בצורה מפחידה