סיפור חייו של מיילס דיוויס, מתואר בצורה חופשית ושאינה-ליניארית, בקפיצות הלוך-חזור בזמן בתקופה בה דיוויס ניסה להחזיר את חייו לשגרה, בעקבות תקופה של חוסר פעילות והתמכרות לסמים. אלו הן שנות ה-70 הסוערות ולצד הניסיון לקאמבק מרגש, מפתח דיוויס יחסים עם העיתונאי דייב ברדן ומתמודד עם נישואיו הבעיתיים לרקדנית-לשעבר פרנסס.