בעזרתו של אושינו, מומחה בכל הנוגע לעל טבעי, קויומי מביס את שלושת ציידי הערפדים האדירים: דרמטורגיה, אפיסוד וגיליוטין קאטר, ובכך משיב בחזרה את כל הגפיים של קיס-שוט אסרולה-אוריאון הארט-אנדר-בלייד בכדי לחזור להיות שוב בן אדם. אבל כשהוא חוזר לקיס-שוט, היא מגלה לו את האמת הקרה של מה זה להיות ערפד. ברגע שהוא מבין שאי אפשר להחזיר את הגלגל לאחור, קויומי נתקף חרדה בעודו מכחיש את גורלו הנורא. בזמן שקויומי נאבק עם המציאות, חברתו, טסובאסה האנקאווה מגיעה אליו עם תוכנית מיוחדת.