תור הזהב של הוליווד, 1939: חתול שר ורוקד בשם דני חולם להיות כוכב קולנוע גדול. הוא מקבל תפקיד בסרט האחרון בכיכובה של כוכבת הילדים המקסימה להחריד דרלה דימפל, רק כדי לגלות בדרך הקשה ששחקני חיות הם רק הרקע לכוכבים האמיתיים. דני נחוש להראות להוליווד את כישרונם, אוסף כמה מחבריו החדשים, ומנסה למצוא דרך להרשים את מנהל האולפן שמפיק את הסרט. מי שמסבכת את העניינים היא דרלה, שלא רוצה לחלוק באור הזרקורים ותעשה כמעט הכול כדי להישאר בפסגה.