בעקבות נישואיה, סוזו עוזבת את הירושימה ואת משפחתה כדי להתגורר עם משפחתו של שוסקו, בן זוגה, בקורו, עיר נמל צבאית. השנה היא 1944. מלחמת העולם השנייה על קרבותיה הנוראים בעיצומה, וחייהם של סוזו ובני משפחתה הופכים קשים מדי יום. סוזו מצליחה לשמור על קור רוח ועל תשוקה לחיים, על רקע אימת המלחמה שהולכת וגוברת, וזורעת חורבן שהאנושות טרם ידעה. פרס הסרט הטוב ביותר בפסטיבל אנסי היוקרתי.