עיירה בריטית שלווה. רוברט קרמייקל עושה רושם של בחור טוב, הוא נגן צ'לו מוכשר, תלמיד סביר בבית הספר ואמו לוקחת חלק פעיל בחיי הקהילה. חבריו מחוץ ללימודים הם כבר סיפור אחר: האחד נזרק מבית הספר, השני פתי חסר עמוד שדרה והשלושה מוציאים את זמנם בסמים והטרדת נערים צעירים מהם. הימים ימי הפלישה לעיראק, הטלוויזיה מלאה בתמונות של מטוסים ממריאים ולעיירה מגיעה טיפוס מפוקפק, אסיר משוחרר שרותם את רוברט וחבריו לעסקי הסמים. מכאן והלאה העניינים מתדרדרים ועוברים לפסים אלימים יותר ויותר. סרט הביכורים של תומאס קליי הוא יצירה עוכרת שלווה שאינה בוחלת באלימות ישירה, נטולת