המיסיונר ג'ון גרוברג חוזר לאיי טונגה בשנות ה-60 עם אשתו וחמשת בנותיהם הצעירות. כאשר הילד השישי שלהם נולד עם מחלה קשה, המשפחה מתמודדות עם מבחן האמונה האולטימטיבי שלהם, רק כדי למצוא את עצמם מוקפים באהבה ובתפילות של אלפי טונגים. מחסומי סכסוכים בין-דתיים מתפוררים עד מהרה וכולם מתאחדים בתקווה שנס יציל את חייו של התינוק, כמו גם את חיי בנו של שר בטונגה.