בברית המועצות של סטלין, סוכן המשרד לבטחון המדינה נשלח אל הוריו של ילד שגופתו נמצאה על פסי רכבת במוסקבה, כדי לשכנע אותם שהמוות בא כתוצאה מתאונה. אך לא בטוח שהסוכן משוכנע בעצמו, והחקירה שלו סוחפת אותו למצוד אחר רוצח סדרתי מסוכן כשהממונים עליו דולקים בעקבותיו.