בילי מנסה לשמור על משפחתה בשכונה גוססת, וכדי לעמוד בתשלומים על ביתה, מתחילה לעבוד במועדון מחתרתי בו לקוחות יכולים לממש כמה פנטזיות אפלות ומוטרפות במיוחד. במקביל, בנה המתבגר של בילי מתחיל לגנוב נחושת מבניינים, ומגלה דרך סודית המובילה לעיר ימית תת קרקעית המנוהלת בידי בריון אלים. דרמת מסתורין בבימויו של ראיין גוסלינג, והייתה מועמדת לשני פרסים בפסטיבל קאן.