חסר בית שסובל מאמנזיה עובר ניתוח ראש ניסיוני. כשהוא מתחיל לראות את הטראומות ואת הפחדים הנסתרים ביותר של האנשים סביבו, הקו הדק בין מציאות לאשליה מתחיל להיטשטש