גווית נערה צפה על פני המים, הבדיקה שלאחר המוות הראתה שסיבת המוות היא לקיחה סמי שינה בכמות מופרזת. אבי הנערה אינו משלים עם הקביעה הזאת ומנסה לערוך חקירה בעצמו. שני בלשים, פילים גיינס ולואיס בלגרייב (שהוא כושי) מטפלים בחקירה מטעם המשטרה. הם מעלים בחקירתם שעורך-דין רב השפעה מעורב ברצח הנערה, וכן בהתנקשות פוליטית. אך הוא אדם חשוב ובעל-עמדה, ואי אפשר להסגירו. הבלש פיליס גיינס מאוהב בנערת-טלפון צרפתיה , שהיא גם המאהבת של אותו עורך-דין. בסופו של דבר, אבי הנערה הורג את עורך-הדין, ואילו הבלש נהרג מיריות שודד.