במאה ה-15 היו מלחמות על המלוכה בין בית יורק ובית לנקסטר. בגידות וקשרים מזוייפים היו מנת חלקה של המלוכה. שני חברים טובים רוצים לגלות מי הבוגד ומי הנאמן. הם עוברים הרפתקאות מסמרות שיער וכאמצעי הגנה מסמנים את חיציהם בשחור - סימן לזיהוי אנשיהם. האם יצליחו במשימתם והמלך ישלוט ללא פחד, בגידות וחוסר אמון?