הסרט נפתח כמערבון בשחור־לבן, קאובוי המגיע לעיירה אמריקאית נידחת. משם משייט הסרט אל ארצות־הברית של ימינו ועוקב אחר משמרת לילה של שוטרת ממוצא ילידי שנאלצת להתמודד לבדה עם שורה של תקריות במחוזות הקפואים ושכוחי האל שבהם היא משרתת. באפילוג אנו נחשפים לתקרית אלימה בג'ונגל הברזילאי של שנות ה-70.