פיליפ הוא סופר אמריקאי שחי בגלות הלונדונית. לדירתו מגיעה המאהבת שלו, שרחוקה מלהיות האשה היחידה בחייו. הם עושים אהבה וגם מדברים על אהבה – אך גם על דברים אחרים.