נולד בדיור הציבורי בניו ג'רזי, ג'וני ג'ונס הצעיר (רוברט קרייטון) בחייו ידע רק התעללות ועוני. נדחף מעבר לקצה, ג'וני ג'ונס סובל מהתמוטטות נפשית ומצית מסע הרג שלא נראה בהיסטוריה, ומשאיר שובל של מוות וקטל בכל מקום אליו הוא הולך. בעוד המתיחות והרציחות רק מחמירות, העיר קוראת לבלש קאצ'ין (טום סייזמור) כדי לפתור את התיק ולהעמיד את ג'וני ג'ונס לדין.