צ'ילה, 1901. על רקע המאבק בין בעלי אדמות ושבטים מקומיים, שוכר ספרדי אמיד בשם חוסה מננדס שלושה רוכבים כדי לסמן את הגבולות של האימפריה רחבת הידיים שלו. השלושה - צ'יליאני צעיר ממוצא מעורב, שכיר חרב אמריקאי וקצין סקוטי פרוע - יוצאים לדרך, אך המשימה מקבלת עד מהרה תפנית אפלה.