גדי, בן קיבוץ בעמק יזרעאל, חולם להחזיר לעולם את רכבת העמק האגדית, המושבתת. הסרט מלווה אותו בתהליך התבגרותו – מילד לנער ולאדם בוגר – שלא מוותר על חלומו גם כשהמחיר הוא עימות עם המציאות ועם יואב, בן הקיבוץ הנערץ.