שנות החמישים. הלבוי וסוכן צעיר מטעם הלשכה למחקר והגנה בעל-טבעי נקלעים לקהילה רדופת מכשפות בהרי האפלוצ'ה. לשטן השולט בקהילה ישנו קשר לדמות מסתורית מעברו של הלבוי – האדם העקום...