במהלך קרב עקוב מדם, מצליח הגנרל פאנג הנבגד לצאת בחיים בזכות העמדת פני מת. כשהרוחות שוקטות, ובעודו מתייר לבדו לאורכה של האדמה החרוכה, הוא פוגש שני פושעים מהוקצעים, שמצרפים אותו למסעותיהם. הוא בתורו מנסה לשכנע אותם להצטרף לצבא, והשלושה כורתים ברית דמים. סרט מלחמה בעל טונים אנטי-מלחמתיים של הבמאי ההונג קונגי פיטר צ'אן.