"לב אציל באמת הוא לב רגיש", אמר העורב הזקן והחכם, סבסטיאן, המחפש פיתרון שיציל את ממלכת קורזיון מפני נקמתו של לייר אחיו של המלך. ככל שחיפושיו של סבסטיאן לפתרון התעלומה מתרחבים, חברו הנסיך רולו מחפש לב רגיש באמת בקרב הנסיכות המפונקות של ממלכות האזור, הגורל מזמן לנסיך נערה עם לב טוב שגורמת לרולו להרהר איפה נמצא היופי האמיתי.