1920 ניו יורק. מהגרת פולניה צעירה נופלת לידיו של ברונו, סרסור ונוכל, המוכר את גופה עבור כסף. פגישה מקרית עם קוסם מסתורי מייצרת הזדמנות עבורה להימלט מידיו של ברונו ולהתאחד מחדש עם אחותה שכלואה במתקן למסורבי הגירה באיי אליס.