סוכן ריגול הודי נשלח לאי סרי לנקה בו מתרחשת מלחמת אזרחים אכזרית הגובה את חייהם של רבים, בין הצבא המקומי לבין המורדים הטמילים הדורשים עצמאות. בפעילותו באי הוא מוצא את עצמו מתמרן בין כוחות המורדים השונים במטרה להביא לפתרון של שלום שיקנה למיעוט הטמילי את זכויותיו. כל זאת, תוך התמודדות מול אויבים צבאיים ופוליטיים רוחשי מזימות מבית ומחוץ.