דרה בן ה-12 היה יכול להיות הנער הכי פופולארי בדטרויט, אבל הקריירה של אימו לוקחת את שניהם לסין. בתחילה דרה מתקשה לרכוש חברים אבל הוא יוצר קשר עם בת כיתתו מיי יינג – והרגשות הם הדדיים – עד שהבדלים תרבותיים הופכים את מערכת היחסים לבתי אפשרית. ואם זה לא מספיק, דרה רוכש לו אויב – צ'נג, הבריון של הכיתה. דרה יודע רק מעט מהלכי קרטה, ובארץ הקונג פו, צ'נג מפיל בקלות את 'נער הקרטה' על הרצפה. בודד בארץ זרה, לדרה אין חברים לפנות אליהם זולת איש התחזוקה, מר האן. האן הוא מאסטר קונג פו, ומתחיל לאמן את דרה באמנות הלחימה העתיקה. מערכת היחסים המיוחדת שנרקמת בין הנער הזר והבודד לגבר המבוגר וחסר הילדים מגיעה לשיאה בעימות האחרון מול צ'נג בתחרות קונג פו. האן מלמד את דרה, קונג פו הוא לא מכות והתחמקויות, אלא בגרות וקור רוח, ואכן דרה לומד שההתמודדות שלו מול הבריונים תהיה הקרב של חייו.