סרטו של פרנסואה אוזון המבוסס על המחזה "הילד בשורה האחרונה" מאת המחזאי הספרדי חואן מאירוגה. מדי שבוע, כחלק משיעורי הבית ומשימות הכתיבה, מגיש קלוד בן ה16 למורהו (פאבריק לוצ'יני) חיבור בו הוא מתאר את קורותיה של משפחה צרפתית ספק דמיונית ספק קיימת: רגעי היום יום הבנאליים, רגעי האהבה, השיגרה, החלומות והכעסים. ג'רמיין, המורה, רואה בקלוד כשרון כתיבה מיוחד, ובין השניים מתפתח קשר לא שגרתי שמעורר בו מחדש את התשוקה להוראה. אך הטשטוש בין המציאות לבדיה והחדירה לפרטיות, אמיתית או לא, מתחילים לאיים על ג'רמיין ועל כל מה שהוא מאמין. אוזון בונה סיפור ביד אומן מרתקת, כמו כתב חידה הנפרס לפנינו בכמה ממדים שמתערבבים אלו באלו ומשפיעים זה על עלילתו של זה, עד לסיום בלתי צפוי ומעורר מחשבה. הסרט זכה בפרס "בחירת המבקרים" של פסטיבל טורונטו 2012 והיה לזוכה הגדול של פסטיבל סן סבסטיאן 2012. אוזון, הוא אחד מהבמאים המוערכים והחשובים ביותר במה שנחשב לגל החדש "החדש" בעולם הקולנוע הצרפתי.