מסעו המיסיונרי של האב הישועי לאפורג, בערבות קוובק של המאה ה-17. לצורך כך הוא שוכר צעיר צרפתי שיעמוד לצידו וקבוצה קטנה של מקומיים משבט האלגונקווין, שיסייעו בידיו לעבור 2500 ק"מ בדרך אל שטחי ההורון. המגורים המשותפים עם האינדיאנים הפגאניים, מתחילים להשפיע על הדרך בה הכומר המסור רואה את היקום וגם העובדה שהמלווה המערבי הצעיר שלו מתאהב בבתו של הצ'יף, לא עוזרת לו בחיבוטי הנפש. דרמה רוחנית מאת הבמאי ברוס ברספורד