שני ילדים יהודים-גרמנים בורחים מגרמניה הנאצית בתחילת 1940 ומנסים לברוח לפלסטינה דרך בולגריה. כשדוד שלהם מת במהלך המסע, הם נלקחים על ידי להקת אמני נסיעה.