בניו יורק בשנת 1920, חייה של אישה שחורה עוברים טלטלה כשהיא מחדשת את הקשר עם חברת ילדות שמתחזה לאישה לבנה.
איירין רדפילד
קלייר קנדרי
בריאן רדפילד
ג'ון
יו
דייב
פליס
טד
זוּטָר
זולנה
ראלף הייזלטון
קאבי
הַמתָנָה
אישה מס' 1
אישה מס' 2
קָצִין
אוֹרֵחַ
רַקדָן
