לוחם בשירותה של המלכה אליזבת הראשונה, קיין פוגש בשד רשע במהלך שהותו באפריקה. השד קורא לו להניח את נשקו ולמצוא גאולה ולא נשמתו תידון לגיהנום. הוא שב לאנגליה ומנהל חיים רגילים. מפגש עם שד אחר גורם לו לשוב לדרך הישן.