הסיפור מתחיל בטירול בתחילת המאה ה-16. מרטין וג'ורג חונכו ע"י נזירים והם בלתי נפרדים עד שהארכיבישופ לוקח את ג'ורג תחת חסותו וג'ורג עוזב את המנזר וגדל והופך להיות שכיר חרב. באחד החופשות שלו מרטין פוגש את חברו הטוב מילדות וגם את אהבת ילדותו, אנה. מרטין ואנה מתחתנים. החברות של שני הדברים עומדת במבחן, שג'ורג מורד בסמכות של הכנסיה. הארכיבישופ דורש לדכא כל מרד בכנסיה ומתחילות חקירות אכזריות. מרטין תומך בכנסיה אבל לא בלב שלם ולכן הוא מחליט להסתיר את משפחתו לפני שהכנסיה תוציא אותם להורג. כעת החברות בין הגברים עומדת במבחן הגדול ביותר שהם נאלצו לעבור.