מותחן מסתורי של הבמאי מת'יו טאבאק. חייו המשעממים של ג'ון נולן (ג'ף גולדבלום, ארוך ומשגע), סוכן הביטוח, מקבלים תפנית חדה כאשר האסיר לשעבר, אוגי רוז (קים קואטס, פרל הרבור), מת בזרועותיו. גיבורנו מחליט לקחת את זהותו של המת, אך שומר עליה בסוד מחברתו (אן הייש, בחזרה למלזיה).