בצפון אפריקה של ימי מלחמת העולם השנייה, סוכן ביון קנדי בשם מקס וטאן יוצא למשימה מסוכנת מעבר לקווי האויב, שמטרתה להתנקש בחיי השגריר הגרמני בקזבלנקה. דווקא שם הוא מתאהב במריאן בוסז'ור, בחורה יפה וחכמה שהיא חברה במחתרת הצרפתית. בתום המבצע השניים מתאחדים בלונדון ומתכננים להינשא ולהקים יחד משפחה. אולם אז הלחצים של המלחמה משפיעים על חייהם והזוגיות שלהם עומדת במבחן, במיוחד לאחר שמקס מקבל שיחת טלפון מפתיעה מסוכנות הביון בקשר לאהובתו.