שיקגו, 1927. באולפן ההקלטות סוערות הרוחות בין מא רייני (דיוויס) ונגן החצוצרה השאפתן שלה (צ'דוויק בוזמן) לבין ההנהלה הלבנה שנחושה לשלוט ב"אימא של הבלוז" – האישה והאגדה. סרטו האחרון של צ'דוויק בוזמן המנוח ("הפנתר השחור"), שמככב בסרט לצד ויולה דיוויס ("העזרה", "המדריך לרוצח") בעיבוד למחזה של זוכה פרס הפוליצר אוגוסט וילסון.