פעם, וזה קרה באמת, הגיע קרקס בגודל בינוני ממזרח אירופה לארץ הקודש, וכל הצרות בעולם נחתו על אוהלו הרעועה. חובות תפחו, חיות חלו, הליצנים ברחו ובעלי הקרקס התקשו למצוא קהל או מקום להציב בו את האוהל, שהיה פעם מפואר.בנקודה זו מתחיל הסיפור שלנו.איברהים סוס, יזם פלשתינאי שנוי במחלוקת, מציע למנהל הקרקס להעביר את העסק ההולך ומצטמק למקום אחר לגמרי. מקום שלא ראו כמותו בכל נדודיהם. בזה, לפחות, איברהים צודק.דקות ספורות אחרי תחילת הסיפור, קרונות הקרקס כבר מתגלגלים בדרך לכפר קטנטן, ציורי ועלוב בגדה המערבית.עד אותו יום עיקר פרסומו של הכפר בא לו בהיות אנשיו מפרקי המכוניות הגנובות המהירים ביותר בשטחים.מעל הכפר מתנוססים בתי ההתנחלות הבעייתית "מעלה אל".היוזמה האמרגנית של איברהים סוס לא מגיעה בשלום אפילו לסוף ההופעה הראשונה. שוויק האריה, הסמל והאטרקציה המרכזית של הקרקס, לא גובר על יצרו ובורח רגע לפני עלייתו לבמה. המבינים באריות אומרים שברח כדי לתפוס זיון, אלה שאוהבים אותו מבינים שברח כדי לטעום מעט חופש.כך או כך, באיזור רווי בעיות, מסתובב עתה גם אריה של ממש.