בסרטו השני הבמאי/תסריטאי רוב וויליאמס מספק לקהל דרמה רומנטית ספיריטואלית על אובדן, זהות, תקווה ואהבה. לוגאן פוסטר הוא שחקן כושל למדי המתמודד עם מות אשתו בתאונת דרכים קטלנית. כדי להשתקם הוא מחליט למכור את ביתם המשותף. גיל רמירז הוא סוחר סמים לשעבר המנסה לפתוח דף חדש דווקא בקניית ביתו של לוגאן. למרות הרקע החברתי השונה, בין שני הגברים הסטרייטים מתפתחת ידידות שהופכת לרומן מפתיע ובלתי צפוי. האם יש גורם שלישי שאחראי לכך?