הסרט נערך באזורים הכפריים של ויקטוריה. ג'ו מלטון בדיוק עבר אל העיר ומנסה להתגבר על חיי העיר הגדולים, בקרוב הוא מגלה נוכחות רוע והוא נרדף ע"י שדים וחשוד ברצח - ג'ו נרדף ובורח מהחוק והשדים. העד היחיד לכך שג'ו אינו אשם ברצח אל עבודת השדים עשתה זו היא ילדה מקומית. היא משתפת פעולה עם ג'ו וביחד הם מנסים לשים קץ לאימה.