הבמאי ג'ונאס קרפיניאנו (מדיטרנאה) חוזר לסרטו הקצר ומרחיב ומעמיק את סיפורו של פיו, נער צועני ממוצא רומני שהיגר עם משפחתו לדרום איטליה. האופציות של הנער לגבי העתיד לא רבות, ופיו הולך בעקבות אחיו הגדול ומבצע פשעים קטנים ללא תגמול ראוי לפושעים מקומיים. רצף אירועים שמדרדר מרגע לרגע יעמיד אותו בפני הכרעות קשות. הבמאי מרטין סקורסזה אהב מאד את התוצאה ועזר לבמאי המוכשר להפיץ את הסרט. זוכה פרס בפסטיבל קאן ושני פרסי דיוויד די דונאטלו. הוקרן בפסטיבל חיפה.