טהראן היא עיר עמוסת מגבלות וחוקי דת שבה כל עבירה עלולה להוביל לעונש דרקוני ואפילו קטלני. אך לא רק אנשי החוק נוקשים, כי אם גם חלקים נרחבים מהאספסוף: זוהי חברה שמרנית, הדוחקת החוצה את המיניות וההרפתקה ומקדשת קודים של גבריות, צניעות וכבוד המשפחה. במציאות כזו, נשים וגברים צעירים תאווי חיים, שלבם נוהה אחר האפשרות של חופש, נאלצים בכל יום ויום לפתח שיטות חדשות כדי לחמוק בין המכשולים. יצירת האנימציה המרהיבה שלפנינו מתחקה אחר שלוש נשים שכל אחת מהן מגיעה מרקע חברתי שונה, וגם אחר מוזיקאי צעיר, שכל אחד מהם מעז לצעוד בנתיב אחר מזה שמכתיבים השלטונות. זוהי יצירה הומניסטית החושפת ברגישות ובהומור את אופיה הדו-פרצופי של המערכת, את הסתירות הטבועות בה ואת ההשלכות הקשות של אטימותה.