ממלכת ירושלים של שנת 1273, מיד לאחר כשלונו של מסע הצלב התשיעי בו ניסו הצלבנים בפעם האחרונה לכבוש את ארץ הקודש. השיבוש הנוכחי ברצף הזמן הוא שהשורדים האחרונים של מסע הצלב ההוא קיבלו לידיהם את הגביע הקדוש שהשלים עבורם את המלאכה. לרוע מזלם, שלטונם לא שרד זמן רב, כאשר שני סרבנטים שהופיעו באזור, אחד המכונה "מלך האריות" והשני "מלך השמש", ביססו כל אחד את ממלכתו בקצה אחר של הארץ והשמידו כל זכר לאותם צלבנים שהיו שם קודם לכן. כעת, על פוג'ימארו ומאש למצוא מי מבין השניים מחזיק בגביע הקדוש ולהשיב את רצף הזמן חזרה למסלולו.