טורו וקוג'י הם סטודנטים וחברי ילדות. הם שני הפכים, בעוד שטורו הוא בחור אוהב אומנות, רגיש, מופנם ורומנטי, קוג'י הוא צעיר תוסס, מלא בטחון עצמי, מחושב ושחצן. אבל יש ביניהם מכנה משותף אחד, שניהם נמשכים לנשים מבוגרות מהם. טורו מאוהב כבר שנים בחברתה הטובה והנשואה של אמו ואילו קוג'י מנהל רומנים סוערים וקצרים עם נשים נשואות עד שפוגש באישה עם מזג מיוחד. הסרט מציג לנו חלון של שנה וחצי מחיי האהבה של שני הבחורים בסיפור מעניין המתרחש בטוקיו על רקע מגדל טוקיו. הסרט מעורר שאלות לגבי המוסריות וההתלבטות של הצדדים. כיצד תתפתח אהבתם ומה יקרה בעתיד שלהם?