די.ג'יי. צעיר ושאפתן בשם דניס אורלוב מתגייס לסייע לחבריו שנקלעו לצרה, ועד מהרה נקלע לפרשיית סמים וללבו של מאבק בין סוחר הסמים וארנר, שהופך אותו לבן חסותו ומאיור דודייטיס, מהסוכנות הפדרלית ללוחמה בסמים, וכעת עליו לבחור לצד מי הוא.
דודאיטיס
דניס
מאשה
קרוט
פוליה
קפקה
טאיה